pBC Bau – Hilfe & Dokumentation

Erste Schritte

Voraussetzungen

• Microsoft Dynamics 365 Business Central Online, Lokalisierung Deutschland, Essentials oder Premium.
• Ein Lizenzvertrag für pBC Bau mit der pB Consult GmbH (siehe Lizenzbedingungen).

1. Installation

• Variante A, über den Microsoft Marketplace: Öffnen Sie in Business Central die Seite „Extension Marketplace“ (Erweiterungsmarktplatz), suchen Sie nach „pBC Bau“ und wählen Sie „Kontakt“. Wir melden uns und richten die Installation mit Ihnen ein.
• Variante B, über pB Consult: Wir senden Ihnen einen Installationslink für Ihre Umgebung. Die Installation führt ein Benutzer mit Administratorrechten in Business Central aus.

2. Berechtigungen zuweisen: Weisen Sie den Benutzern die Berechtigungssätze von pBC Bau zu, über die Seite „Benutzer“ oder über Sicherheitsgruppen.

3. Einrichtung: Öffnen Sie über die Suche (Alt+Q) die Seite „Bauvorhabenkarte Setup“.

• Richten Sie dort mindestens die Nummernserien ein für: Technische Anlagen, Projektangebote, Projektaufträge, Wartungsverträge, Bedarfsanforderungen und Transportaufträge.
• In der allgemeinen Einrichtung der App schalten Sie viele Funktionen nach Bedarf ein oder aus. Bei der Ersteinrichtung unterstützen wir Sie gern.

4. Stammdaten anlegen: Legen Sie Ihre technischen Anlagen an (siehe „Technische Anlagen“).

Technische Anlagen

Technische Anlagen sind zum Beispiel Sprinkler-, Heizungs-, Lüftungs- oder Elektroanlagen. Die technische Anlage enthält die gesamte Projektdokumentation (siehe „Projekt und Service“). Intervall und nächste Fälligkeit für Wartung oder Prüfung stehen in den Wartungsverträgen.

So legen Sie eine Anlage an:

1. Öffnen Sie über die Suche (Alt+Q) die Seite „Technische Anlagen“.
2. Wählen Sie „Neu“ und erfassen Sie die Angaben zur Anlage.
3. Hinterlegen Sie das Wartungs- bzw. Prüfintervall und die nächste Fälligkeit in den Wartungsvertragszeilen.

Service-Abwicklung

Wartung und Störung werden zum Auftrag an der Anlage. Auf den Auftrag buchen Sie Stunden und Material.

• Wartung: Wartungsaufträge erzeugt das System automatisch, oder Sie legen sie manuell an. Beides ist möglich.
• Störung: Erfassen Sie eine Störung als Instandsetzungsauftrag oder als Gewährleistungsauftrag. Einen Instandsetzungsauftrag können Sie auch später jederzeit in einen Gewährleistungsfall umwandeln.
• Prüfprotokoll: Das Prüfprotokoll erstellen Sie außerhalb von Business Central und hängen es an den Wartungsauftrag an. Es geht in die Folgebelege über, also in die Rechnung und die gebuchte Rechnung, und kann an den Kunden gesendet werden.

Projekt und Service

Die Erstmontage läuft als Projekt. Die spätere Wartung läuft als Service an der Anlage. Beides liegt im selben Business Central.

Die technische Anlage enthält die gesamte Projektdokumentation. Von der Anlage aus haben Sie Zugriff auf alle relevanten Daten, zum Beispiel Aufträge und Zeichnungen.

Abschlagsrechnungen

Abschlagsrechnungen erstellen Sie über einen Anzahlungsplan am Verkaufsauftrag.

1. Öffnen Sie den Verkaufsauftrag.
2. Erstellen Sie mit der Funktion „Anzahlung“ einen Anzahlungsplan.
3. Wählen Sie im Anzahlungsplan die Zeile aus, die abgerechnet werden soll, und setzen Sie das Häkchen „Zu fakturieren“.
4. Wählen Sie „Buchen“.

Den Stand verfolgen Sie in den Debitorenposten, im Anzahlungsplan oder in der gebuchten Rechnung.

Bürgschaften

Bürgschaften erfassen Sie am Projektauftrag.

1. Öffnen Sie den Projektauftrag.
2. Wählen Sie die Funktion „Bürgschaften“ und dann „Neu“.
3. Erfassen Sie auf der Bürgschaftskarte Art, Betrag, Ablaufdatum und Rückgabedatum.

So behalten Sie den Überblick über alle Bürgschaften zu Ihren Aufträgen.

Rechnung aus dem Einsatz

Festpreis und Regie liegen auf demselben Vorgang. Die Rechnung an den Betreiber entsteht aus den gebuchten Stunden und dem Material, ohne Abtippen.

Wählen Sie dazu im Projektauftrag die Funktion „Abrechnung erstellen“.

Material und Lager

Material liegt im Lager, im Servicefahrzeug oder auf der Baustelle. Jedes Servicefahrzeug ist ein eigener Lagerort.

Im Auftrag geben Sie an, aus welchem Servicefahrzeug das Material entnommen wurde.

• Bedarfsanforderungen: Wer Bedarfsanforderungen anzeigen, anlegen oder löschen darf, steuern Sie über die Berechtigungssätze BEDARFSANF (siehe „Erste Schritte“).
• Lagerbewertungen: Lagerbewertungen legen Benutzer mit dem Berechtigungssatz LAGERWERT FULL an und bearbeiten sie.

FAQ

Braucht pBC Bau die Premium-Lizenz von Business Central? Nein, pBC Bau läuft mit Essentials und Premium.

In welchen Ländern und Sprachen ist pBC Bau verfügbar? In Deutschland, in deutscher Sprache.

Wie erhalte ich eine Lizenz? Über pB Consult. Wählen Sie im Microsoft Marketplace „Kontakt“ oder schreiben Sie an hello@pb-consult.com.

Wie bekomme ich Updates? Updates stellen wir über den Microsoft Marketplace bzw. das Business Central Admin Center bereit.

Was passiert bei einer Deinstallation mit meinen Daten? Sichern Sie die Daten der App vorher, zum Beispiel per Export. Beim Entfernen der App mit Datenbereinigung werden ihre Daten gelöscht.

Wer sieht meine Daten? Ihre Daten bleiben in Ihrem Business-Central-Mandanten bei Microsoft. Wir sehen sie nur, wenn Sie uns für Support Zugriff geben. Siehe Datenschutz.

Support

• E-Mail: hello@pb-consult.com
• Telefon: +49 2389 7787433
• Antwortzeit: in der Regel innerhalb von 1–2 Werktagen
• Weitere Kontaktwege (Microsoft Teams, Kontaktformular): Kontakt

Bitte nennen Sie bei Anfragen Ihren Firmennamen, die Business-Central-Umgebung und, falls möglich, einen Screenshot der Meldung.

Weitere Informationen: Lizenzbedingungen · Datenschutz